Vous disposez de 20 caractères alphanumériques pour définir le Code Client. Si vous avez donné à vos clients un code numérique "à suivre", un double click dans le code client créera un nouveau numéro (dernier + 1).
Ouvrez la liste déroulante "Code Client", puis sélectionnez un Client.
L'onglet Identification
Les informations contenues dans cet onglet sont :
Le nom du Client,
Les adresses du client :
L'adresse Postale, comprenant :
Deux lignes d'adresses,
Le code postal,
La ville, en notant que, si le code postal est indiqué, la liste déroulante ville indique la ou les communes pour ce code postal. De même, si la ville est indiquée, la liste déroulante code postal présente le ou les codes existants pour ce nom de commune.
La région, cette information étant pré définie dans la fonction Gestion des Pays / Régions. Elle correspond à la région d'appartenance du Client, définie par vous-mêmes, en fonction des statistiques géographiques que vous voulez suivre,
Le pays, champ à gauche de la région : il doit être rempli automatiquement en fonction de la région choisie. Il est fonction des éléments que vous aurez défini dans la Gestion des Pays / Régions,
L'adresse de livraison est remplie par défaut à l'adresse postale, l'adresse de facturation également.
Le Siège, représentant un lien privilégié de ce Client vers une autre Fiche Client préalablement enregistrée,
la Centrale d'achat également. Cela n'a pas d'incidence sur les traitements GPMI.
La Famille de Clients, définie au préalable dans la fonction de Gestion des Familles. Elles peuvent être définies comme des nomenclatures (familles / sous-familles, avec autant de niveaux nécessaires, sans limitation.
La Devise permettra d'exprimer les commandes et les factures de ce client dans cette devise,
La Langue du Client, déterminant la désignation de l'article à utiliser sur les Commandes / BL / Factures, si les désignations Articles ont été enregistrées dans cette langue,
L'Adresse électronique par défaut, sachant que chaque interlocuteur pourra avoir sa propre adresse, et le site Web,
Un champ Mémo, texte libre de longueur illimitée.
EDI
Chaque adresse comporte un champ N° EDI, et une case EDI Actif. Ces informations sont utilisées par les liaisons EDI en Commande, BL, Factures. Si la case Actif est cochée, les documents concernant le client seront automatiquement exportés lors de leur validation, avec le N° EDI correspondant comme identifiant.
L'onglet Descriptif
Les Champs
| TVA | Le code TVA par défaut pour ce client. A chaque code de TVA correspond le pourcentage à appliquer sur le montant hors taxes, et le numéro de compte comptable |
| Forme juridique | Indiquez la Forme juridique du client (La liste déroulante propose quelques Formes juridiques standards) |
| Représentant | La liste déroulante propose les représentants que vous avez enregistré par la Fonction Représentants. Les représentants peuvent être regroupés par pool, le système calculera les statistiques de ventes sur chaque représentant |
| Agent | La liste déroulante propose les agents que vous avez enregistré par la Fonction Agents Commerciaux. Le système calculera les statistiques de ventes sur chaque agent. |
| Origine | L'origine de l'action commerciale qui a permis de rencontrer le client (Foires, Mailings, Courrier, etc.). La liste déroulante propose les origines que vous avez enregistré par la Fonction Circuits d'Activité |
| Conditions de règlement | Les Conditions de règlement consenties au client. La liste déroulante propose les Conditions de règlement que vous avez enregistré par la Fonction Conditions de règlement |
| Taux d'escompte | Le Taux d'escompte habituellement accordé |
| Transporteur | Le Transporteur par défaut |
| Type d'assurance | Le Type d'assurance, texte libre qui sera repris sur les commandes |
| Numéro de compte | Le Numéro de compte comptable, qui sera associé au Client, dans le passage en comptabilité |
| Crédit en cours | Le Montant du crédit en cours : le contenu de ce champ est calculé automatiquement, comme la somme des commandes passées moins la somme des règlements effectués |
| Crédit maximum autorisé | Le Montant du crédit maximum autorisé, indication qui permettra d'émettre un message lors de la saisie des commandes en cas de dépassement du crédit en cours |
| Solvabilité | La Solvabilité, texte libre pour information |
| Nb Ex | Le Nombre d'exemplaires à éditer pour la commande, le Bon de livraison et la Facture. Cette information n'est prise en compte automatiquement que dans la version Expert, avec éditions sous Crystal Reports |
| Options d'éditions | Regroupement des bons de livraison sur une même facture permet d'appeler une facturation automatique de tous les BL de ce Client Traites / effets magnétiques : édition de traites pour ce Client Relevé de factures : édition d'un récapitulatif de pieds de factures pour ce Client |
| Mention | C'est un commentaire libre associé au client, repris dans les mentions standards préalablement définies |
L'onglet Banque, CA
Informations bancaires : Reportez les informations du RIB Client, elles serviront à établir les traites
Compte Vente par défaut : les familles d'articles portent un numéro de compte Vente différent pour chacune des options proposées. Dans le passage en comptabilité, le système choisira le compte vente en fonction de la famille d'articles et de l'indication choisie ici.
Statistiques de chiffre d'affaires (Mois, Trimestre, Année) : elles peuvent être initialisées ici, le traitement de Fin de mois et la Comptabilisation les calculera, en mettant à jour un historique des CA sur 24 mois glissants.