Cette fonction permet de synchroniser les fiches Clients et Interlocuteurs avec les contacts de votre messagerie Outlook.
Attention : ceci implique une certaine rigueur : l'identifiant du Client doit être le même dans Outlook et GPMI. Sinon, vous risquez une création de fiches (côté GPMI) ou de contacts (côté Outlook) non souhaitables.
Outlook vers GPMI
Le premier bouton permet d'enregistrer les contacts Outlook comme fiches clients GPMI. Il ne doit pas être utilisé de manière systématique, mais plutôt au démarrage de GPMI (chargement initial de fiches Clients), ou après complément de contacts, une fois que la synchronisation aura été effectuée de GPMI vers Outlook.
A manier avec précaution!
GPMI vers Outlook
Cette procédure est beaucoup moins sensible que la précédente, et peut être effectuée régulièrement, quand vous définissez de nouveaux Clients ou interlocuteurs.
GPMI va créer des entrées dans les Contacts Outlook pour les fiches clients qui disposent d'un email, et pour les interlocuteurs clients qui disposent également d'un email.
Rechercher les échanges
Une fais la synchronisation effectuée, GPMI pourra aler rechercher, pour un client donné, l'ensemble des emails échangés en émission comme en réception.
GPMI affiche l'ensemble des emails échangés avec le client ou ses interlocuteurs. Choisissez un email dans les listes déroulantes pour en avoir le détail.